MERIT Musterportfolio
Markus Leitner
T: +43 / (0)1 / 319 00 57
F: +43 / (0)1 / 317 35 00-18
E:
Das Musterportfolio demonstriert die Performance eines nach den Grundsätzen des Merit Asset Managements verwalteten Investmentkontos mit der Zielvorgabe möglichst stabiler Erträge bei geringem Risiko.
Investmentstrategie
Ausgewogen diversifiziertes Portfolio, das nach den Vorgaben der modernen Portfoliotheorie unter Hinzufügung von Dotierungsschwellen und leicht antizyklischem Money Management in alle 5 Assetklassen investiert. Derzeitige Portfoliostruktur: Anleihen 27%, Aktien 22%, Alternative Investments 23%, Rohstoffe 18%, Immobilienwerte 10%.
Zielparameter
Absoluter Ertrag; 6-10% Jahresrendite bei durchschnittlichen Schwankungen (Volatilität) von nicht mehr als 5% und einem maximalen Risiko von 10%.
Varianten
Basierend auf obigen Vorgaben ist durch die bevorzugte Verwendung derivativer Instrumente jede parallele Adaptierung von Ertrag und Risiko (Leverage) möglich.
Investitionsformen
- Einzelkonten ab € 1.000.000,00
- Depotstellen bei führenden internationalen Banken und Brokerhäusern
- Real Time Risk Management und Dokumentation
